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2017年9月7日，濰柴動(dòng)力利用境外全資子公司平臺成功發(fā)行一筆7.75億美元高級S規則境外永續債券，發(fā)行利率僅為3.750%，本次債券是濰柴動(dòng)力在國際債券市場(chǎng)成功發(fā)行的首支永續債券，極大提升了濰柴動(dòng)力在國際資本市場(chǎng)的知名度、美譽(yù)度和品牌影響力，為中國工業(yè)領(lǐng)域潛在發(fā)行人確立了定價(jià)基準。
濰柴動(dòng)力
經(jīng)營(yíng)強勁、結構合理，獲得同行業(yè)最高評級
2017年8月31日，濰柴動(dòng)力披露2017年中期業(yè)績(jì)報告，各項經(jīng)營(yíng)指標表現強勁：實(shí)現營(yíng)業(yè)收入723.13億元，同比增長(cháng)69.9%;實(shí)現歸母凈利潤26.5億元，同比增長(cháng)147.4%;利潤增幅大于收入增幅，2017年上半年盈利大于2016年全年盈利。
憑借多領(lǐng)域的市場(chǎng)主導地位、多元化的業(yè)務(wù)布局結構、穩健的財務(wù)現金狀況及特有的行業(yè)稀缺價(jià)值，濰柴動(dòng)力獲得評級機構惠譽(yù)上調投資級評級，由BBB升至BBB+，展望“穩定”;評級機構標普將濰柴動(dòng)力評級展望由“負面”上調至“穩定”，同時(shí)確認其BBB長(cháng)期企業(yè)信用評級。
作為一家非央企，濰柴動(dòng)力的信用資質(zhì)獲得國際評級機構的較高評級，為中國裝備制造企業(yè)的國際評級樹(shù)立了標桿。
高效路演、超額認購，受到市場(chǎng)熱烈追捧
2017年9月4日起，濰柴動(dòng)力在香港和新加坡舉行了為期2.5天的債券路演，與近100名國際知名投資者進(jìn)行了面對面的高效溝通?；跒H柴動(dòng)力多元化的業(yè)務(wù)結構和強勁的經(jīng)營(yíng)表現，境外投資者對濰柴動(dòng)力表現出濃厚的投資興趣。
2017年9月7日，濰柴動(dòng)力宣布發(fā)行基準永續債券，初始價(jià)格指導區間為4.250%，下午3：30向市場(chǎng)宣布認購簿規模已經(jīng)超過(guò)56億美元，超額認購超過(guò)7倍。最終價(jià)格大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)至3.750%。
本次發(fā)行金額較大，但仍獲得資本市場(chǎng)7倍以上的超額認購，充分顯示了國際投資者對濰柴動(dòng)力經(jīng)營(yíng)發(fā)展的高度認可。
大規模低成本、投資者構成多元，塑造境外發(fā)債典范
根據認購簿的質(zhì)量和規模，本次發(fā)行是2016年初至今中國非央企發(fā)行人所發(fā)行的利率最低的美元永續債券，同時(shí)也是中國企業(yè)永續債券發(fā)行金額最大的一筆交易。
此次發(fā)行，最終投資者分布有50%為長(cháng)期基金、17%為銀行、13%為企業(yè)、8%為保險投資者，為本次債券后續二級市場(chǎng)的交易奠定良好基礎，也為濰柴動(dòng)力建立了廣泛的國際投資者基礎，拓寬了境外融資渠道。
總的來(lái)看，濰柴動(dòng)力業(yè)務(wù)及財務(wù)的強勁表現，以及對資本市場(chǎng)風(fēng)險因素的全盤(pán)考慮，積極迅速應對，是本次債券成功發(fā)行的關(guān)鍵。
濰柴動(dòng)力之“戰略魔方”
在經(jīng)濟新常態(tài)背景下，濰柴動(dòng)力主動(dòng)轉型，超前布局戰略性新興業(yè)務(wù);調整結構，平滑波動(dòng)規避系統性風(fēng)險;逐步由中間配套向整體解決方案轉型，在行業(yè)率先實(shí)現第二次騰飛。目前，戰略轉型和結構調整已基本到位，掌控豐富的全球戰略資源，形成了國內外業(yè)務(wù)布局合理、整車(chē)整機帶動(dòng)顯著(zhù)、黃金產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力總成為核心、智能物流為新業(yè)態(tài)的多元化生態(tài)結構。
各業(yè)務(wù)板塊戰略承擔、戰略角色、執行策略及現有資源已經(jīng)非常明確。未來(lái)，濰柴動(dòng)力將根據動(dòng)態(tài)變化，適時(shí)恰當地將“戰略魔方”進(jìn)行科學(xué)搭配、有效整合、適時(shí)調整，實(shí)現“【(1+1)>2】的平方”的戰略效果及生態(tài)系統的有效協(xié)同。
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