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隨著(zhù)圓通、中通、韻達相繼宣布進(jìn)入快運市場(chǎng)，申通進(jìn)入快運市場(chǎng)也已進(jìn)入調研階段，加上早已布局快運市場(chǎng)的順豐、百世，快遞巨頭集體進(jìn)入零擔快運市場(chǎng)的局面即將開(kāi)始。
萬(wàn)億零擔市場(chǎng)已經(jīng)吸引了快遞巨頭的強烈興趣，但現在的零擔市場(chǎng)也發(fā)生了不少的改變，接下來(lái)文章將分析下目前零擔快運市場(chǎng)的競爭格局，零擔市場(chǎng)寡頭出現，集約化、規?；瘯r(shí)代到了嗎？
萬(wàn)億零擔市場(chǎng)，小散狀況依舊
據統計，2016年我國公路貨運量達334億噸，市場(chǎng)規模約為5萬(wàn)億，其中零擔快運市場(chǎng)規模1.14萬(wàn)億，占比25%。而快遞行業(yè)2016年收入為3974億元，僅為零擔市場(chǎng)的三分之一左右。這不僅由于零擔市場(chǎng)標準化服務(wù)的不斷提升，運費及增值服務(wù)收費較高，而且零擔行業(yè)面對的服務(wù)對象較廣，涉及的產(chǎn)業(yè)較多。
在電子商務(wù)的不斷發(fā)展下，電商小件零擔需求不斷增長(cháng)，家電、家具等市場(chǎng)交易不斷活躍，預計2020年零擔市場(chǎng)規模將達到2萬(wàn)億級別，這也使得零擔快運市場(chǎng)受到更多企業(yè)和資本的青睞。
據不完全統計，我國公路物流企業(yè)達到80多萬(wàn)戶(hù)，平均每戶(hù)擁有車(chē)輛不到2輛，90%的運力掌握在個(gè)體司機手中，小散狀況依舊。
一超多強形式繼續，差距將會(huì )縮小
根據2016年零擔市場(chǎng)企業(yè)排名發(fā)現，排名前十的零擔企業(yè)的市場(chǎng)份額達到348.4億，僅占比3%，市場(chǎng)競爭格局依舊分散，全國及區域型網(wǎng)絡(luò )企業(yè)所占市場(chǎng)份額也僅占10%，剩下的90%由大量的專(zhuān)線(xiàn)物流企業(yè)完成。
不過(guò)相對于2015年有了較大的增長(cháng)，2016年，前十名企業(yè)中9名收入超過(guò)二十億，其中安能和中鐵超過(guò)30億，德邦依舊以107億雄踞榜首，是第二名安能的3倍左右，而在2015年的榜單中，只有4家企業(yè)收入在20億以上，而2016年增長(cháng)到了11家。
安能、中鐵物流進(jìn)入30億營(yíng)收領(lǐng)域，縮小了與德邦的差距，雖然目前市場(chǎng)依舊是一超多強的格局，但與領(lǐng)先企業(yè)的差距正在縮小。
相對比于美國前10大企業(yè)市場(chǎng)份額集中度的72%，各企業(yè)唯有獲得遠高于目前的市場(chǎng)份額才能繼續留在這個(gè)榜單中，而各大快遞巨頭的加入，無(wú)疑加速了這一過(guò)程。
加速網(wǎng)點(diǎn)布局，加盟模式優(yōu)勢開(kāi)始顯現
從數據顯示，過(guò)去一年是零擔企業(yè)深化網(wǎng)絡(luò )布局的一年，老牌企業(yè)天地華宇、佳吉快運全國營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)達到2000及以上數量級，而德邦、安能和遠成快運的全國營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已達到10000家左右，更多全國性的運營(yíng)商已經(jīng)出現；
德邦物流：發(fā)展直營(yíng)+事業(yè)合伙人模式，德邦物流2015年改變擴張模式，選擇推出“事業(yè)合伙人模式”加速擴張，全國網(wǎng)點(diǎn)從2015年的5600家增長(cháng)至2016年的10000家，可謂增長(cháng)迅速，其中“事業(yè)合伙人”約占總網(wǎng)點(diǎn)的50%左右。
安能物流：自2010年成立以來(lái)，安能一直采用加盟模式，由核心企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標準，提供信息系統平臺，對外進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)和專(zhuān)線(xiàn)的招商加盟，并相應自建分撥中心，進(jìn)行統一化運營(yíng)管理，經(jīng)過(guò)六年的布局，目前安能全國網(wǎng)點(diǎn)已達到11000家之多，甚至超過(guò)了德邦。
壹米滴答：聯(lián)盟模式實(shí)現快速布局，由東北金正（遼寧、吉林）、山東奔騰、湖北大道、四川金橋、山西三毛、西北卓昊（陜西、甘肅）區域物流企業(yè)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng )建。主打網(wǎng)絡(luò )眾籌、運力眾包的運營(yíng)模式，目前，已覆蓋全國31個(gè)省份，擁有4500多家網(wǎng)點(diǎn)。
資本累積，零擔巨頭出現的重要前提
從零擔市場(chǎng)競爭態(tài)勢來(lái)看，即將進(jìn)入集約化時(shí)代，在低毛利率的零擔快運市場(chǎng)，為了增強企業(yè)的競爭力，加速集約化發(fā)展，完成必要的資本累積成為重中之重。
德邦一直以來(lái)都專(zhuān)注在高端運輸服務(wù)，其“精準卡航”的價(jià)格遠高于同行業(yè)其他服務(wù)產(chǎn)品，擁有較高的毛利，獲取到充分的內生資源，同時(shí)，德邦一直在爭取上市，期望募集資金29億左右。
其中：直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設3.71億元、零擔運輸車(chē)輛購置17.13億元，信息化平臺建設3億元左右，但一再錯失上市機會(huì )的德邦來(lái)說(shuō)，將不能很好的應對目前的市場(chǎng)競爭格局，未來(lái)業(yè)務(wù)上也可能會(huì )面臨增長(cháng)放緩和市場(chǎng)份額下降的兩重挑戰。
而對去其他幾家企業(yè)，中鐵物流圍繞零擔快運打造完整的業(yè)務(wù)生態(tài)圈，同時(shí)在2016年底獲得7.5億的A輪融資，近三年發(fā)展迅速，安能、壹米滴答也獲得多輪融資，發(fā)展勢頭強勁。
快遞巨頭入局，行業(yè)格局又將改寫(xiě)
隨著(zhù)小件市場(chǎng)的逐漸飽和，大件電商市場(chǎng)成為快遞巨頭們覬覦已久的領(lǐng)域，零擔與快遞的相互滲透目前看來(lái)已是主要趨勢?？爝f和零擔具有相似的行業(yè)特征，較低的滲透成本，快遞企業(yè)建立了完善的快遞網(wǎng)絡(luò )后，發(fā)展零擔業(yè)務(wù)的投入相對于從零起步而言，投入大大降低。
對標美國市場(chǎng)，1998年，FedEx收購兩家零擔企業(yè)，跨界零擔市場(chǎng)，2003年，ups也通過(guò)收購零擔企業(yè)的方式進(jìn)入市場(chǎng)，1998年也成為美國零擔運輸市場(chǎng)整合期的開(kāi)始之年，FedEx和ups的入場(chǎng)，使得原有兩大零擔寡頭：yellow freight system 和 roadway express為了避免被收購宣布合并。
通過(guò)一系列的整合，行業(yè)洗牌，2014年美國零擔市場(chǎng)的集中度達到了72%，這些現象給國內零擔市場(chǎng)帶來(lái)的很大的想象空間，誰(shuí)將在一些的競爭中成為行業(yè)寡頭，值得拭目以待。
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