2012年1-7月公路客車(chē)市場(chǎng)剖析

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一、2012年1-7月公路客車(chē)市場(chǎng)總體分析

　　據統計，全國50家主要客車(chē)制造企業(yè)(占總體大中型客車(chē)市場(chǎng)的95%以上的市場(chǎng)份額，具有代表性)2012年1-7月份共銷(xiāo)售客車(chē)132798輛，公路客車(chē)為85331輛，占總體客車(chē)銷(xiāo)量的64.26%。在85331輛的公路客車(chē)銷(xiāo)量中，座位客車(chē)銷(xiāo)量是84729輛，占公路客車(chē)總體銷(xiāo)量的99.3%，臥鋪客車(chē)是602輛，占公路客車(chē)總體銷(xiāo)量的0.705%。

2012年1-7月份全國50家主要客車(chē)制造企業(yè)客車(chē)銷(xiāo)量統計表(單位 輛，%)

　　同比我們可以看出，2012年1-7月份公路客車(chē)比2011年同期減少了3505輛，減少的幅度達到3.95%，相對2011年的14%多的增幅有較大幅度下降。座位客車(chē)銷(xiāo)量同比減少了2347輛，減少了2.7%，臥鋪客車(chē)同比減少了1158輛，減幅為65.8%，說(shuō)明2012年1-7月公路客車(chē)的下降主要是由于座位客車(chē)的和臥鋪客車(chē)同時(shí)下降而促成的。

　　從上面分析不難看出，2012年1-7月份總體客車(chē)銷(xiāo)量比去年同期增加8572輛，增加了6.9%,而2012年1-7月公交客車(chē)同比2011年同期也減少了3.34%，而公路客車(chē)下降了3.95%，也就是說(shuō)2012年1-7月整體客車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)主要并不是由于公路客車(chē)市場(chǎng)和公交客車(chē)市場(chǎng)增加所致，只能是由于校車(chē)的增長(cháng)拉動(dòng)所致。

二、2012年1-7月公路客車(chē)各長(cháng)度段對總體利潤的貢獻度分析

　　下表是上海某權威公司提供的近6年來(lái)5米以上公路客車(chē)按長(cháng)度細分對客車(chē)市場(chǎng)的利潤貢獻度(%)調查數據(僅供參考)：

5米以上公路客車(chē)按長(cháng)度細分對客車(chē)市場(chǎng)的利潤貢獻度（單位%）

　　從上圖表可以看出：

　　1、特大型公路客車(chē)的利潤貢獻度在近5年內逐步提高，但到2012年7月有所降低,說(shuō)明特大型公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量不大，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例也不過(guò)0.4%左右，但其利潤的貢獻度超過(guò)了銷(xiāo)量比例的10倍，但這種趨勢在今年沒(méi)有得到延續.可見(jiàn)，特大型公路客車(chē)的利潤空間相對較大，這也解釋了為什么特大型公路客車(chē)市場(chǎng)容量很小，而幾乎所有的公路客車(chē)企業(yè)都紛紛加入競爭行業(yè)，都是受“高利潤的驅動(dòng)”。

　　2、11-12米大型公路客車(chē)的利潤貢獻度在近6年內也在緩慢提高，但提高的幅度較小，而且是所有長(cháng)度細分市場(chǎng)中貢獻度最大的。說(shuō)明11-12米大型公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量很大，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例一般在18%左右，但其利潤的貢獻度相當于銷(xiāo)量比例的2倍，可見(jiàn)，11-12米大型公路客車(chē)的利潤空間相對較大，而且是構成公路客車(chē)市場(chǎng)利潤的主體，這也解釋了為什么11-12米大型公路客車(chē)市場(chǎng)容量較大，而幾乎所有的公路客車(chē)企業(yè)都紛紛加入競爭行業(yè)，也是受“高利潤和市場(chǎng)容量的驅動(dòng)”。

　　3、10-11大型公路客車(chē)的利潤貢獻度在近5年內逐步提高，但到2012年1-7月卻有小幅降低,但總體趨勢仍然在20左右,說(shuō)明10-11米大型公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量不是太大，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例也不過(guò)8%左右，但其利潤的貢獻度超過(guò)了銷(xiāo)量比例的2倍，可見(jiàn)，10-11米大型公路客車(chē)的利潤空間相對較大，這也解釋了為什么10-11米大型公路客車(chē)市場(chǎng)容量不是太大，而幾乎所有的公路客車(chē)企業(yè)都紛紛加入競爭行業(yè)，都是受“高利潤的驅動(dòng)”。

　　4、9-10米公路客車(chē)的利潤貢獻度在近6年內緩慢提高，但其提高的幅度相對10米以上大型公路客車(chē)來(lái)說(shuō)相當緩慢。說(shuō)明9-10米公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量是所有公路客車(chē)長(cháng)度細分市場(chǎng)中最小的，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例也不過(guò)3-4%左右，但其利潤的貢獻度超過(guò)了銷(xiāo)量比例的2倍，可見(jiàn)，9-10米公路客車(chē)的利潤空間相對較大，這也解釋了為什么9-10米公路客車(chē)市場(chǎng)容量不大，而幾乎所有的公路客車(chē)企業(yè)都紛紛加入競爭行業(yè)，都是受“高利潤的驅動(dòng)”。

　　5、8-9米中型公路客車(chē)的利潤貢獻度在近6年內基本穩定在10.5%左右，說(shuō)明8-9米中型公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量較大，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例大約在10-11%左右，但其利潤的貢獻度與銷(xiāo)量比例相當，可，8-9米中型公路客車(chē)的利潤空間相對比較平穩，而且需求尚可，這也解釋了為什么8-9米公路客車(chē)市場(chǎng)容量一般，而幾乎所有的公路客車(chē)企業(yè)都紛紛加入競爭行業(yè)，主要是為了做量和保持一般利潤的要求所致。

　　7、7-8米中型公路客車(chē)的利潤貢獻度在近6年內基本穩定在9.0%左右，上下起伏不大。說(shuō)明7-8米中型公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量較大，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例大約在15%左右，但其利潤的貢獻度與銷(xiāo)量比顯得較少，可見(jiàn)，7-8米中型公路客車(chē)的利潤空間相對比較小，而且需求較大，這也解釋了為什么7-8米公路客車(chē)市場(chǎng)容量較大，而幾乎所有的公路客車(chē)企業(yè)都紛紛加入競爭行業(yè)，主要是為了產(chǎn)品上量和擴大市場(chǎng)占有率。

　　8、6-7米輕型公路客車(chē)的利潤貢獻度在近6年內基本呈現下滑態(tài)勢，起伏比較大。說(shuō)明6-7米輕型公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量較大，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例大約在16%左右，但其利潤的貢獻度與銷(xiāo)量比顯得較少，可見(jiàn)，作為農村客運市場(chǎng)的主打車(chē)型6-7米輕型公路客車(chē)的利潤空間相對比較小，但需求較大，最近幾年由于建設社會(huì )主義新農村的需要，6-7米需求量增大，由于農村經(jīng)濟不太發(fā)達，購買(mǎi)能力相對較低，因此，6-7米利潤空間較小，一般客車(chē)企業(yè)主要靠上量、上規模來(lái)獲得效益。

　　9、5-6米輕型公路客車(chē)的利潤貢獻度在近6年內起伏較大。說(shuō)明5-6米輕型公路客車(chē)盡管銷(xiāo)量較大，占據公路客車(chē)總銷(xiāo)量的比例大約在11%左右，但其利潤的貢獻度與銷(xiāo)量比顯得最少，可見(jiàn)，作為村村通客運市場(chǎng)的主打車(chē)型5-6米輕型公路客車(chē)的利潤空間相對最小，但需求量還可以，最近幾年由于建設社會(huì )主義新農村的需要，而且技術(shù)門(mén)檻較低，一般客車(chē)企業(yè)都可以進(jìn)入這個(gè)細分市場(chǎng)，由于農村經(jīng)濟不太發(fā)達，購買(mǎi)能力相對較低，因此，5-6米利潤空間最小，很多小客車(chē)企業(yè)主要靠上量、上規模來(lái)獲得效益,但目前很多企業(yè)將商務(wù)車(chē)基本都做到5-6米,而高端輕型商務(wù)客車(chē)的利潤比小中巴要大,因此2012年1-7月利潤又出現了上升的局面.

三、2012年1-7月臥鋪客車(chē)呈現大幅度負增長(cháng)的原因分析

　　1-7月臥鋪客車(chē)呈現了-65.8%的大幅度下降態(tài)勢，與以往的正增長(cháng)形成了明顯的反差，主要原因如下：

　　1)國家政策層面的原因.客車(chē)市場(chǎng)是政策市場(chǎng),國家在前些時(shí)間因為臥鋪客車(chē)的安全隱患已經(jīng)出臺政策限制臥鋪客車(chē),因此這必然直接影響臥鋪客車(chē)市場(chǎng),直接表現就是臥鋪客車(chē)銷(xiāo)量的大幅度減少.

　　2)客車(chē)老大宇通原來(lái)是臥鋪客車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售的絕對壟斷者,而在今年大幅度消減了臥鋪客車(chē),2012年1-7月同比就減少了694輛,減少幅度為68.9%,因此直接影響了客車(chē)行業(yè)的臥鋪客車(chē)市場(chǎng).

　　3)臥鋪客車(chē)銷(xiāo)售的總體基數比較小，在公路客車(chē)市場(chǎng)中主要是鐵路不通或經(jīng)濟不發(fā)達的地區需求比較大一些，而鐵老大競爭力較強,逐步蠶食了臥鋪車(chē)市場(chǎng),因此使得臥鋪車(chē)市場(chǎng)逐漸減小.

　　4)動(dòng)車(chē)組的增加，公路客車(chē)在長(cháng)途線(xiàn)上與鐵路的競爭，優(yōu)勢遠遠不及短途線(xiàn)路，加上鐵路延伸、提速與鐵路部門(mén)的服務(wù)意識加強，中高檔臥鋪客車(chē)在目標市場(chǎng)的優(yōu)勢進(jìn)一步下降。因此擠壓了臥鋪車(chē)的市場(chǎng)，尤其是中高檔臥鋪客車(chē)的市場(chǎng)，因此臥鋪車(chē)下降局面在所難免。

　　5)在今后幾年內，我國的高等級公路將繼續高速增長(cháng)，有更多的長(cháng)途線(xiàn)路的運營(yíng)時(shí)間將被縮短;同時(shí)座位客車(chē)的技術(shù)水平將進(jìn)一步的提升，臥鋪客車(chē)的目標市場(chǎng)將繼續縮小。國家政策有可能對臥鋪客車(chē)作出更加嚴格的技術(shù)規定，如對臥鋪的長(cháng)度和高度等可能都要受到限制，因此臥鋪客車(chē)的營(yíng)運效率可能會(huì )繼續降低，同時(shí)鐵路的建設可能會(huì )更快，飛機的票價(jià)的折扣以及對應的服務(wù)水平越來(lái)越高，因此，公路運輸中的臥鋪客車(chē)的競爭會(huì )很激烈。但對暫時(shí)鐵路無(wú)法到達的地方在運力緊張的時(shí)候以及對運輸公路有所偏好的目標人群，臥鋪客車(chē)在幾年萎縮后，可能會(huì )處于一個(gè)相對穩定并逐漸縮小的市場(chǎng),最后退出客車(chē)市場(chǎng).

　　四、按價(jià)格區間來(lái)分析2012年1-7月公路客車(chē)的銷(xiāo)售結構和市場(chǎng)規律

2012年1-7月公路客車(chē)的銷(xiāo)售按價(jià)格區間統計表

　　從上面分析可知，2012年1-7月共銷(xiāo)售公路客車(chē)85331輛，按價(jià)格劃分大致情況是：

　　從上圖表可以分析出：

　　 1、公路客車(chē)在20萬(wàn)以下需求量第二大,對應的大致是6米以下的農村公路或城郊公路客車(chē)(還包括5米以下輕客),占有的比例為29.26%,這也說(shuō)明農村公路客車(chē)是客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的巨大潛力所在，是下一步的一個(gè)增長(cháng)點(diǎn)。

　　2、價(jià)格在20-30萬(wàn)之間的公路客車(chē)主要是指6-8米的區段產(chǎn)品，目標市場(chǎng)主要鎖定運距在80-150公里的中高速客運和旅游市場(chǎng)。占有的比例為21.9%,銷(xiāo)量為18687輛,是公路客車(chē)的第三大需求區間.

　　3、價(jià)格在30-50萬(wàn)之間的公路客車(chē)對應的主要是8-11米的區段產(chǎn)品，目標市場(chǎng)主要鎖定運距在100-250公里的中高速客運和旅游市場(chǎng)，還有運距在100公里以?xún)鹊牟糠謭F體接送車(chē)市場(chǎng)，占有的比例為31.7%,銷(xiāo)量為27050輛,是公路客車(chē)的第一大需求區間,說(shuō)明此價(jià)格區間的公路客車(chē)是最符合目標客戶(hù)的購買(mǎi)力的.

　　4、價(jià)格在50-70萬(wàn)之間的公路客車(chē)主要是指10-12米的區段產(chǎn)品，目標市場(chǎng)主要鎖定運距在200-350公里的中高速客運和旅游市場(chǎng)。占有的比例為12.6%,銷(xiāo)量為10752輛,是公路客車(chē)的第四大需求區間.

　　5、價(jià)格在70-90萬(wàn)之間的公路客車(chē)主要是指11米以上的區段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總城件部分是進(jìn)口的,目標市場(chǎng)主要鎖定運距在250-400公里的以上的高速客運和旅游市場(chǎng)。占有的比例為2.71%,銷(xiāo)量為2312輛,是公路客車(chē)的第五大需求區間.

　　6、價(jià)格在90萬(wàn)以上的公路客車(chē)主要是指12米及以上的區段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總城件全是進(jìn)口的,目標市場(chǎng)主要鎖定運距在300-500公里的高速客運和豪華旅游客車(chē)市場(chǎng)。占有的比例為1.83%,銷(xiāo)量為1562輛,是公路客車(chē)的最小需求區間.

　　從上圖表還可以看出:2012年1-7月度價(jià)格在50萬(wàn)以上的公路客車(chē)隨著(zhù)價(jià)格區間的增大,銷(xiāo)量在逐步遞減,這非常符合中國特色的客車(chē)市場(chǎng)購買(mǎi)規律，而價(jià)格在50萬(wàn)以下的區間，銷(xiāo)量卻不遵循上述的規律。

五、按等級劃分，2012年1-7月高等級公路客車(chē)銷(xiāo)售結構分析

2012年1-7月高等級公路客車(chē)與2011年同期銷(xiāo)售統計表

　　從 上表看出：

　　1、201年1-7月高等級客(含高三、高二、高一)車(chē)共銷(xiāo)售30943輛，比2011年同期的30365輛增加578輛，增幅為1.9%，遠遠大于公路客車(chē)整體-3.95%的增幅，說(shuō)明1-7月公路客車(chē)的下降主要不是高等級客車(chē)的下降，恰恰相反，高等級客車(chē)依然在小幅度正增長(cháng)。

　　2、按等級劃分，增幅最大的是高三級公路客車(chē)，幅度為91.0%，增長(cháng)數量為253輛。

　　3、高二級的公路客車(chē)增長(cháng)相對較多，數量為1285輛，幅度為49.9%，且長(cháng)度段覆蓋到5-6米。

　　4、高一級公路客車(chē)的減少960輛，降幅達到3.49%，主要體現在8米以下的區段，具體為：7-8米減少了1303輛，5-6米減少了950輛，3.5-5米減少了1629輛。 毫無(wú)疑問(wèn)，上面的分析給公路客車(chē)制造企業(yè)如何制定高等級客車(chē)的發(fā)展方向提供了參考。

　　六、公路客車(chē)市場(chǎng)為什么在2012年1-7月總體呈現了下降趨勢？

　　前面從量化上給予了一定的分析，下面主要從市場(chǎng)環(huán)境方面給予分析。

　　1、2012年的春節在1月，為了迎接春運，2011年11-12月份購車(chē)客戶(hù)就必須提前準備購買(mǎi)公路客車(chē)，因此，2012年1-7月公路客車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量必然被2011年年底透支。

　　2、國家宏觀(guān)政策趨緊，銀根緊縮，國家為了抑制通脹，控制貨幣流量，從2012年年初以來(lái)，雖然表面上看經(jīng)濟政策在放松，但整個(gè)經(jīng)濟環(huán)境依然嚴峻，國內消費嚴重不足，交通運輸業(yè)不景氣，導致公路客運的日子也不好過(guò)，公路客車(chē)市場(chǎng)無(wú)疑也受到了制約。

　　3、2011年公路客車(chē)增幅較大，很多客運公司都提前花完了2012年的購買(mǎi)指標，透支情況比較普遍，因此勢必影響2012年1-7月的公路客車(chē)市場(chǎng)。

　　4、旅游市場(chǎng)運力過(guò)剩。

　　根據統計，2012年1-7月，外出旅游的人次比2011年同期減少8%左右。2012年1-7月，很多區域市場(chǎng)表示“兩年內不再審批任何新旅游客運公司”，運管部門(mén)將對區域旅游客運市場(chǎng)采取總量控制，協(xié)調發(fā)展策略，也是旅游市場(chǎng)運力過(guò)剩的一個(gè)縮影。旅游市場(chǎng)運力過(guò)剩主要表現在3個(gè)方面，一是游客減少，需求下降；二是旅游客運行業(yè)的結構調整，比如，海南省明確提出將加快推進(jìn)旅游車(chē)公司化改造工作步伐，通過(guò)并購、參股、聯(lián)合等多種方式，對現有旅游車(chē)公司以及未滿(mǎn)經(jīng)營(yíng)期的掛靠車(chē)輛進(jìn)行整合，組建大型旅游客運集團；三是來(lái)自于公路客運車(chē)輛的沖擊，受到火車(chē)提速和鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)的擠壓，大批公路客車(chē)面臨停運或轉線(xiàn)，向旅游市場(chǎng)延伸是一種可靠且高效的選擇。

　　5、油價(jià)升多跌少，對長(cháng)途客車(chē)的成本影響更加明顯。國家對物價(jià)和車(chē)票票價(jià)實(shí)行制約，因此，公路客車(chē)市場(chǎng)的營(yíng)運成本增加，又受到鐵路競爭的威脅，公路客車(chē)的競爭優(yōu)勢受到了嚴峻的挑戰，因此，公路客車(chē)市場(chǎng)在2012年1-7月度必然會(huì )受到擠壓。

　　6、公路客車(chē)出口市場(chǎng)雖然增長(cháng)較大，達到兩位數的增幅，但相對去年同期的增幅還是小了許多，因此必然影響1-7月公路公路客車(chē)市場(chǎng)的整體增幅。

　　7、作為公路客車(chē)組成的重要部分—臥鋪客車(chē)1-7月出現了大幅度下降，這在去年和以前都沒(méi)有出現過(guò)，因此，也必然影響2012年1-7月公路客車(chē)的銷(xiāo)量增幅。

　　8、動(dòng)車(chē)組增加，高鐵便捷，飛機票打折，無(wú)疑都影響著(zhù)公路客運市場(chǎng)，這對本身就不具備競爭強勢的公路客運市場(chǎng)更是雪上加霜，必然使得公路客車(chē)更加慘淡經(jīng)營(yíng)，無(wú)力回本。

　　上述因素必然導致2012年1-7月公路客車(chē)銷(xiāo)量的下降。