前三季十大區域11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)

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一、11-12米公路客車(chē)是客車(chē)企業(yè)最關(guān)注的細分市場(chǎng)，十大主流區域是11-12米公路客車(chē)分布的最大陣地，是引領(lǐng)公路客車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)向標。

根據統計分析，公路客車(chē)占據客車(chē)整體市場(chǎng)大約65%以上的市場(chǎng)份額，是客車(chē)市場(chǎng)中絕對的主體，而11-12米公路客車(chē)占據9米以上大型公路客車(chē)63%左右的市場(chǎng)比例，也是所有公路客車(chē)細分市場(chǎng)中銷(xiāo)量最大的細分市場(chǎng)，地位舉足輕重。因此，11-12米公路客車(chē)是公路客車(chē)細分市場(chǎng)中的大哥大。根據市場(chǎng)調研，11-12米公路客車(chē)主要承擔運距在200公里以上的省級市與地級市、地級市與地級市、跨省的城際線(xiàn)路等長(cháng)途客流運輸任務(wù)。是公路客車(chē)企業(yè)的實(shí)力象征，是公路客車(chē)制造企業(yè)的核心利潤來(lái)源。根據客車(chē)業(yè)內專(zhuān)家分析，主流客車(chē)企業(yè)的利潤大約有50%來(lái)自11-12米公路客車(chē)的貢獻，原因如下：

1、11-12米公路客車(chē)是公路客車(chē)市場(chǎng)中銷(xiāo)量最大的細分市場(chǎng)

2、11-12米公路客車(chē)是技術(shù)含量較高的客車(chē)產(chǎn)品之一

3、11-12米公路客車(chē)是客車(chē)產(chǎn)品中邊際貢獻最大的載體

4、客戶(hù)在購買(mǎi)11-12米公路客車(chē)時(shí)比較注重品牌，市場(chǎng)集中度相對較高。

因此，11-12米公路客車(chē)是所有公路客車(chē)企業(yè)最關(guān)注的細分市場(chǎng)，詳細分析之就顯得非常重要。

中國地大物博，但11-12米公路主要分布在廣東、江蘇、山東、河南、四川、河北、浙江、遼寧、湖北和湖南等十大區域市場(chǎng)，根據市場(chǎng)調研，這十大主流市場(chǎng)的11-12米公路客車(chē)歷來(lái)占據全國的市場(chǎng)份額都75%以上，因此，研究上述十大主流市場(chǎng)便可見(jiàn)整個(gè)公路客車(chē)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和發(fā)展規律，因此完全可以說(shuō)十大主流區域11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)是引領(lǐng)整個(gè)公路客車(chē)市場(chǎng)的晴雨表。

　　二、2012年1-9月十大主流區域11-12米公路客車(chē)產(chǎn)品分布集中度分析----集中度為74.0%，同比有下降的趨勢，重點(diǎn)區域市場(chǎng)壟斷程度有減弱的跡象。

根據最新統計數據，將2012年1-9月11-12米公路客車(chē)共計銷(xiāo)售25000多輛，其中產(chǎn)品銷(xiāo)量在前10名的全國主流區域市場(chǎng)列表如下：

從上圖表可以看出：

1、全國11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)分布極不平衡，前10名銷(xiāo)量區域占據了74%市場(chǎng)份額，其余20多個(gè)區域只有26%不到的市場(chǎng)機會(huì )。

2、廣東、江蘇、山東、河南是11-12米公路客車(chē)銷(xiāo)量前4名的區域市場(chǎng)，這4個(gè)區域11-12米公路客車(chē)占有的市場(chǎng)份額36.63%，超過(guò)了三分之一。

3、前10名重點(diǎn)區域市場(chǎng)11-12米公路客車(chē)的市場(chǎng)集中度比2011年同期降低了近4個(gè)百分點(diǎn)。

4、在前10名重點(diǎn)區域中，11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)集中度同比增長(cháng)的有2家，同比下降的有8家。

產(chǎn)生上述現象的主要原因如下：

1、11-12米公路客車(chē)的目標市場(chǎng)主要是運距在200公里以上的中高速客運和大中型旅游市場(chǎng)，而在經(jīng)濟相對發(fā)達的區域，高速客運和旅游市場(chǎng)都相對發(fā)達。

2、廣東、江蘇、山東等區域市場(chǎng)是我國經(jīng)濟較發(fā)達的地區，GDP歷來(lái)位居全國前列，高速公路里程在全國也位居前列。

3、廣東、江蘇、山東等區域都是人口大省，外來(lái)務(wù)工人員較多，客流量一直處于全國前列，而承擔大量客流任務(wù)的主要交通工具依然是11-12米公路客車(chē)，尤其是每逢節假日，火車(chē)票一票難求，飛機票又很昂貴，11-12米公路客車(chē)就必然擔負起長(cháng)途客運的重任。

4、經(jīng)濟相對不發(fā)達、客流量相對較小、高速公路相對里程較少的區域，11-12米公路客車(chē)的需求量較小。

5、11-12米公路客車(chē)代表了大中客公路客車(chē)市場(chǎng)的最高技術(shù)含量，也是主流公路客車(chē)企業(yè)的最主要市場(chǎng)陣地，是利潤的主要載體，因此，購買(mǎi)能力較強的前10名區域，必然成為11-12米公路客車(chē)的最主要擔當地域。

6、動(dòng)車(chē)、高鐵發(fā)展迅速，尤其是在經(jīng)濟發(fā)達和人口眾多的區域市場(chǎng)，動(dòng)車(chē)和高鐵的網(wǎng)點(diǎn)更是稠密，對這些區域的公路客車(chē)市場(chǎng)沖擊較大，尤其對11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)沖擊最大，因此11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)在這些經(jīng)濟發(fā)達人口眾多的區域市場(chǎng)的集中度必然降低，而那些欠發(fā)達、高鐵和動(dòng)車(chē)不愿光顧的區域市場(chǎng)11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)份額相對增大。

上述區域的流向分析，必然給公路客車(chē)企業(yè)制定營(yíng)銷(xiāo)策略、科學(xué)的分配營(yíng)銷(xiāo)資源、尋找利潤來(lái)源提供了具體的量化依據。

　三、2012年1-9月在十大主流區域市場(chǎng)，主流客車(chē)企業(yè)11-12米公路客車(chē)占據的市場(chǎng)份額大小不均，宇通客車(chē)占據了近四分之一的市場(chǎng)份額，穩座第一把交椅，三龍一通等主流企業(yè)是11-12米公路客車(chē)的盟主，強者更強的局面正在涌現。

主流公路客車(chē)企業(yè)2012年1-9月在廣東、江蘇、山東、河南、四川、河北、浙江、遼寧、湖北、湖南等。

十大主流區域11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)份額與2011年同期比較表(%)

從上圖表看出：

1、宇通客車(chē)11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)份額在上述十大主流區域最大，增幅第二，可見(jiàn)客車(chē)老大在11-12米公路客車(chē)細分市場(chǎng)的絕對霸主地位及盈利能力。

2、蘇州金龍11-12米公路客車(chē)銷(xiāo)量市場(chǎng)份額第二，增幅處于第一，發(fā)展勢頭最強勁，盈利能力也不錯。

3、大金龍11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)份額第三，但增幅較小，盈利能力尚可。

4、小金龍11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)份額處于第六，增幅是下降的，在2012年1-9月表現不佳。

5、以高檔客車(chē)市場(chǎng)見(jiàn)長(cháng)的浙江青年客車(chē)，其實(shí)最大的高檔客車(chē)優(yōu)勢領(lǐng)域就在11-12米公路客車(chē)這個(gè)細分市場(chǎng)，但2012年1-9月銷(xiāo)量份額處于第四，但增幅不盡人意，處于下降狀態(tài)，集中度減少了0.2%，在主流公路客車(chē)企業(yè)中居第四。其中浙江、廣東等是11-12米高檔客車(chē)的傳統強勢市場(chǎng)。

6、老牌子高檔客車(chē)的生產(chǎn)企業(yè)安凱客車(chē)，其實(shí)最大的高檔客車(chē)優(yōu)勢領(lǐng)域也在11-12米公路客車(chē)這個(gè)細分市場(chǎng)，但2012年1-9月銷(xiāo)量份額處于第七，集中度增幅0.1%，其傳統的強勢市場(chǎng)在廣東、浙江、四川等區域。

7、 2012年1-9月三龍一通、青年、安凱、中通等主流公路客車(chē)企業(yè)的11-12米公路客車(chē)總量占據十大區域市場(chǎng)的集中度為77.21%，而2011年同期其集中度為76.2%%，2012年1-9月集中度同比上升了1.01個(gè)百分點(diǎn)，一方面說(shuō)明三龍一通等主流公路客車(chē)企業(yè)是上述十大主流區域11-12米公路客車(chē)的絕對壟斷者，同時(shí)其壟斷地位還在加強，這也從一定程度上說(shuō)明了三龍一通等強大的原因。

　　四、大型高一級是十大區域市場(chǎng)11-12米公路客車(chē)的構成主體，其次是大型中級，高三級比例最低，配置隨國家標準的變化而改進(jìn)。

(一)按等級劃分十大區域11-12米公路客車(chē)的銷(xiāo)量比例。根據上牌數據和其他權威統計，2012年1-9月十大區域市場(chǎng)銷(xiāo)售的16671輛，11-12米公路客車(chē)中，按等級劃分各區域市場(chǎng)各種等級的車(chē)型銷(xiāo)量比例(%)如下表：

從上圖表看出：2012年1-9月與2011年同期比較，十大主流區域的11-12米大型公路客車(chē)的等級發(fā)展傾向是：

1、大型中級客車(chē)比普遍呈現下降趨勢，下降最明顯的區域是山東，其次是廣東，再次是江蘇和湖南。而且十大區域市場(chǎng)的11-12米大型中級所占的比例最高的河北，最小的是浙江，且比例最高也沒(méi)有超過(guò)38%，最低也不小于27%。

2、從上述分析可知，在十大區域，與大型中級客車(chē)相反的是，11-12米大型高一級公路客車(chē)同比則均處于上升趨勢，上升幅度最大的是廣東區域，其次是山東區域，再次是江蘇區域。而且大型高一級客車(chē)各區域的比例都超過(guò)50%，最高的是廣東58.8%，最低的是四川也在52.5%，說(shuō)明大型高一級客車(chē)是構成十大區域11-12米公路客車(chē)的最大主體，而且比例在50-65%之間。

3、十大區域市場(chǎng)中，11-12米大型高一級公路客車(chē)增加的市場(chǎng)份額似乎與大型中級減少的市場(chǎng)份額相差不大，進(jìn)一步說(shuō)明，主流區域11-12米公路客車(chē)配置的升級和檔次的提升。

4、十大區域中，11-12米大型高二級公路客車(chē)的比例同比幾乎變化不大，基本穩定，而且比例均沒(méi)有超過(guò)10%

5、十大區域中，11-12米大型高三級公路客車(chē)的比例同比幾乎變化不大，基本穩定，而且比例均沒(méi)有超過(guò)3%(浙江除外)。

6、浙江高二級以上公路客車(chē)的比例在十大區域市場(chǎng)中最大，說(shuō)明該區域11-12米高檔客車(chē)銷(xiāo)量較大，這與筆者以往分析90萬(wàn)以上高檔客車(chē)市場(chǎng)的區域分布完全吻合(90萬(wàn)以上高檔客車(chē)也是浙江區域比例最高)，原因可能有以下兩個(gè)方面：

第一、浙江地處沿海地區，經(jīng)濟較發(fā)達，但鐵路交通不是很發(fā)達，高檔公路客運占據很大的比例，市場(chǎng)需求大。

第二、金華的青年尼奧普蘭是目前我國高檔客車(chē)的主流生產(chǎn)企業(yè)，而且地處浙江腹地，在浙江的高檔客車(chē)市場(chǎng)份額占據到70%以上，也是推高浙江市場(chǎng)11-12米大型高二級以上高檔客車(chē)比例升高的重要原因。

7、在十大主流區域中，11-12米公路客車(chē)銷(xiāo)量比例高低的次序是：大型高一級>大型中級>大型高二級>大型高三級

(二)2012年1-9月，對十大區域市場(chǎng)11-12米公路客車(chē)的主要配置分析。根據市場(chǎng)調研，十大區域市場(chǎng)目前11-12米公路客車(chē)主要配置用的國產(chǎn)件大約平均占據到55%左右，價(jià)格一般在50-60萬(wàn)之間，而且有大約60-70%用于200-300公里之間的中長(cháng)途客運市場(chǎng)，目標用戶(hù)一般對安全可靠性不是十分苛刻，大型中級(團體車(chē)居多)、大型高一級(旅游車(chē)、300公里運距的客運車(chē)較多)即可。如果運距在300公里以上的長(cháng)途高速客運，一般的目標客戶(hù)對安全可靠性要求相對比較高，大多把部分關(guān)鍵的總成件選裝進(jìn)口的(如發(fā)動(dòng)機、離合器、轉向系統、ABS等)，在懸掛系統上一般都采用氣囊系統，因此等級上都達到大型高一級以上。對于運距在500公里以上的超長(cháng)途高速客運市場(chǎng)，幾乎所有的目標客戶(hù)對安全可靠性有要求都很高，關(guān)鍵總成如發(fā)動(dòng)機、變速器、前后橋、剎車(chē)系統、轉向系統等幾乎都是進(jìn)口配置，為了提高產(chǎn)品在行駛過(guò)程中的平順性和舒適性，對懸掛系統一般要求是進(jìn)口氣囊懸掛(前二后四居多)，輔助制動(dòng)系統一般也采用進(jìn)口緩速器，防抱死系統采用進(jìn)口A(yíng)BS和間隙自動(dòng)調整臂，有的用戶(hù)還要求配置ASR防側滑系統，另外對行李倉的容積也提出了更高的要求。產(chǎn)品等級達到大型高二級以上。對擔任部分長(cháng)途公路客運的11-12米臥鋪客車(chē)的鋪位數、臥具的安全性能等均提出了比較高的要求;對部分價(jià)格在150萬(wàn)以上的高檔頂級客車(chē)，配置上采用的都是進(jìn)口原裝件(發(fā)動(dòng)機、變速箱、傳動(dòng)軸、離合器、轉向機構、前后橋、獨立懸架)，等級達到大型高三級，這類(lèi)產(chǎn)品一般用在非常重要的場(chǎng)合，數量很少。

不過(guò)，JT/T325-2006《營(yíng)運客車(chē)類(lèi)型劃分及等級評定》自2007年1月1日開(kāi)始實(shí)施快4年。近5年來(lái)，隨著(zhù)國家大部制的調整，2010年出臺了新的JT/T325-2010《營(yíng)運客車(chē)類(lèi)型劃分及等級評定》，修訂主要從安全和環(huán)保角度進(jìn)行， 進(jìn)一步強化安全性。JT/T325-2010規定，將原特大及大型各高等級客車(chē)后置發(fā)動(dòng)機艙內應裝自動(dòng)滅火設備，改為客車(chē)后置發(fā)動(dòng)機艙應裝自動(dòng)滅火設備?？蛙?chē)安裝電渦流緩行器的部位，應設置溫度報警系統或自動(dòng)滅火設備。應急出口旁應設重量不小于170g的應急錘，并設有應急錘報警裝置。另外，還增加了“臥鋪客車(chē)應安裝殺菌、消除有害氣體的空氣凈化裝置，其通風(fēng)量應大于人均10m3/h”的要求。此外還有全承載。標準對全承載式車(chē)身提出比較高的要求，規定部分車(chē)型必須要使用承載式車(chē)身結構，這是變化比較明顯的地方。標準對于承載式車(chē)身使用范圍有明確規定，公路客車(chē)特大型高二級、大型(車(chē)長(cháng)≥11米)高二級以上均要求承載式車(chē)身。因此，在2012年前9月的11-12米公路客車(chē)市場(chǎng)中，有很多企業(yè)都已經(jīng)在產(chǎn)品中使用或試用了上述新標準要求的配置。

(三)十大區域中，構成11-12米公路客車(chē)配置的主體---大型高一級客車(chē)具體配置分析(以基礎車(chē)型中較常用的國產(chǎn)玉柴動(dòng)力為例說(shuō)明)

　　五、2012年1-9月，十大區域中，車(chē)聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)成為11-12米公路客車(chē)的標準配置增多，舒適性、智能性逐步提高，單輛售價(jià)逐年提升。

1、單輛均價(jià)分析。根據市場(chǎng)調研，十大區域中，11-12米公路客車(chē)的配置越來(lái)越高檔：如目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統和技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入很多11-12米公路客車(chē)配置系統，比如蘇州金龍的10米以上客車(chē)，大部分都裝有藍色的“G-BOS智慧運營(yíng)系統”標識。該系統通過(guò)安裝在車(chē)上的無(wú)線(xiàn)接收終端，收集車(chē)輛瞬時(shí)油耗、發(fā)動(dòng)機轉速、駕駛員動(dòng)作等信息，并通過(guò)3G網(wǎng)絡(luò )傳輸到后臺，并在一定時(shí)間內形成車(chē)輛運行報告，供管理員參考，目前G-BOS目前已經(jīng)成為蘇州金龍10米以上客車(chē)的標準配置。 東風(fēng)揚子江把應用車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的客車(chē)直接就命名為車(chē)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)，濟南重汽豪沃客車(chē)推出的車(chē)聯(lián)網(wǎng)客車(chē)命名為網(wǎng)絡(luò )客車(chē)。宇通客車(chē)、廈門(mén)金龍、東風(fēng)揚子江、濟南豪沃客車(chē)等在11-12米公路大型客車(chē)都有裝配類(lèi)似系統，這毫無(wú)疑問(wèn)提高了十大區域市場(chǎng)中11-12米大型公路客車(chē)的單輛售價(jià)。

根據上海某汽車(chē)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司調查，下表是近5年1-9月十大區域11-12米公路客單輛車(chē)平均售價(jià)統計分析(萬(wàn)元)

由上圖表看出，十大區域市場(chǎng)都遵從了同樣的而規律：即近5年1-9月11-12米公路車(chē)單臺平均銷(xiāo)售價(jià)格逐年在上升：09年比08年高出近3萬(wàn)元/臺，這主要是因為根據國家政策規定,從2008年7月很多市場(chǎng)開(kāi)始購買(mǎi)國III排放的產(chǎn)品了,而國11-12米座位車(chē)的國III發(fā)動(dòng)機比國II發(fā)動(dòng)機價(jià)格一般要高3-4萬(wàn)元左右,因此單臺平均價(jià)格高出近3.0萬(wàn)元是完全符合市場(chǎng)情況的。到了2010年左右，由于對新能源客車(chē)市場(chǎng)的炒作，十大區域市場(chǎng)也成了新能源客車(chē)的試點(diǎn)地區，因此價(jià)格升高的幅度又大了一些，這在上表也看得較清楚，另外價(jià)格逐年升高的另外一個(gè)重要原因就是車(chē)聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)成為11-12米公路客車(chē)的標準配置增多，舒適性、智能性逐步提高，單輛售價(jià)也必然逐年提升。

2、在十大區域中，價(jià)格對應的11-12米公路客車(chē)的主要配置分析

1) 根據對十大區域的市場(chǎng)調研，價(jià)格在50-60萬(wàn)之間的公路客車(chē)主要是指11-12米的區段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總城件主要是國產(chǎn)的,目標市場(chǎng)主要鎖定運距在250-400公里的以上的中高速客運和旅游市場(chǎng)。

2)價(jià)格在60-70萬(wàn)的公路客車(chē)主要是指11-12米的區段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總城件部分是進(jìn)口的,目標市場(chǎng)主要鎖定運距在300-500公里的中高速客運和豪華旅游客車(chē)市場(chǎng)。

3)價(jià)格在70-80萬(wàn)的公路客車(chē)主要是指11-12米的區段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總成件部分是進(jìn)口的,目標市場(chǎng)主要鎖定運距在300-500公里的高速客運和豪華旅游客車(chē)市場(chǎng)。

4) 價(jià)格在80-90萬(wàn)的公路客車(chē)主要是指11-12米的區段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總城件大部分是進(jìn)口的,且日韓系列比較多，目標市場(chǎng)主要鎖定運距在300-500公里的中高速客運和豪華旅游客車(chē)市場(chǎng)。