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“壹米滴答、卡團、海管家、庫房無(wú)憂(yōu)、貨呢網(wǎng)、運金所”，上面提到的這6家物流概念公司，遍布了物流的倉運配三個(gè)主要環(huán)節中的兩個(gè)，并且還包括了物流金融這樣的供應鏈上下游環(huán)節。他們的共同點(diǎn)除了都是物流概念外，還有一個(gè)共同點(diǎn)——他們背后都有險峰長(cháng)青的投資。
險峰長(cháng)青（右一）出席壹米滴答A輪融資儀式
在投資界，一提到險峰長(cháng)青，人們想到的首先是聚美優(yōu)品、墨跡天氣、懂球帝這些和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的明星項目。墨跡天氣是天氣出行領(lǐng)域應用最廣泛的APP，而懂球帝僅僅用了三年時(shí)間，就超越虎撲、直播吧等老牌體育社區平臺，成為當下流量入口最大的媒體型體育社區平臺，最近接受了蘇寧4億元的C輪融資，其估值之高已經(jīng)令人驚訝。很少有人知道，他們在物流領(lǐng)域另有建樹(shù)。
如果說(shuō)險峰長(cháng)青有什么特點(diǎn)，筆者的感覺(jué)是非常輕巧、靈動(dòng)，而險峰長(cháng)青合伙人趙陽(yáng)則概括為：“快速在足夠大的細分市場(chǎng)通過(guò)創(chuàng )新性的產(chǎn)品、服務(wù)，建立可規?；⒕哂虚L(cháng)期防御性的商業(yè)模式，同時(shí)擁有一流的團隊?！?/span>
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、快速、規?；?、防御性的商業(yè)模式，這些關(guān)于險峰的關(guān)鍵詞，和物流業(yè)有什么關(guān)系？或許鮮為人知，險峰長(cháng)青自2015年下半年以來(lái)，在物流業(yè)連續出手、布局，也領(lǐng)投或者跟投了6家物流企業(yè)。這些項目或許總投資額沒(méi)有辦法和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相比，但是也算是形成了一個(gè)初具規模的布局。
要知道，在很多投資人眼里，物流算是一個(gè)比較冷僻的行業(yè)，投資回報期長(cháng)，杠桿效應偏弱，專(zhuān)業(yè)知識門(mén)檻高。因此長(cháng)年是很多資本眼中的局外人。即使“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念成為熱詞，系統關(guān)注、研究這一領(lǐng)域的基金，坦白說(shuō)并不多。車(chē)貨匹配概念由大熱到褪色，也讓很多投資機構“傷了心”。究其原因，在于物流和投資人之間，存在著(zhù)兩套完全不同的話(huà)語(yǔ)體系。投資人希望知道物流業(yè)的那些鏈條存在投資機會(huì )，而物流人則希望知道投資人青睞什么樣的物流項目。
在最后一公里論壇召開(kāi)之前，筆者采訪(fǎng)了險峰長(cháng)青合伙人趙陽(yáng)和主看物流領(lǐng)域的投資經(jīng)理林穎，通過(guò)他們的視角，希望能夠為兩個(gè)領(lǐng)域的認知鴻溝架起一座橋梁。
險峰長(cháng)青趙陽(yáng)(左)和林穎(右)
投資人“誤入”物流
大約3、4年前，傳統的物流業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的結合開(kāi)始萌芽初現，很多具有互聯(lián)網(wǎng)思維或者基因的新模式在此時(shí)出現，比如安能物流、卡行天下等等。大約也是在這個(gè)時(shí)候，險峰長(cháng)青開(kāi)始接觸物流領(lǐng)域。
林穎回憶說(shuō)，那個(gè)時(shí)候，站在趨勢風(fēng)口上的熱詞是“O2O”，險峰順著(zhù)O2O的邏輯順下來(lái)，尋找好的、有潛力的標的項目。在當時(shí)，物流業(yè)的車(chē)貨匹配正在成為一個(gè)趨勢，險峰順著(zhù)O2O的邏輯梳理傳統行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)結合的熱點(diǎn)，也很快就發(fā)現了這個(gè)領(lǐng)域存在機會(huì )。林穎以前看過(guò)金融和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的項目，以前也接觸過(guò)云鳥(niǎo)這樣的公司，知道物流領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)化剛剛開(kāi)始。
不過(guò)，雖然當時(shí)市場(chǎng)上有大約200家的車(chē)貨匹配公司，據說(shuō)拿到了投資的超過(guò)40家，但是險峰并沒(méi)有頭腦發(fā)燒的一個(gè)猛子扎進(jìn)去?！拔覀儠?huì )關(guān)注最新的東西，但是最重要是要保持自己獨立的思考和判斷能力?！绷址f說(shuō)。作為投資機構，能夠拿到市場(chǎng)上最一手的信息，但是如何選擇、判斷這些信息，如何分配自己的注意力和資源比例，每家基金都有自己的特點(diǎn)。所有投資人都希望投到快速增長(cháng)有潛力的項目，為了這個(gè)目標，險峰還有自己的一套邏輯。
或許出人意料，險峰真正領(lǐng)投的第一個(gè)物流項目，是海管家。海管家是一家專(zhuān)業(yè)的國際物流公司，以互聯(lián)網(wǎng)為紐帶，為廣大中小微外貿企業(yè)提供便捷、低價(jià)、智能化的跨境物流服務(wù)。相比較投過(guò)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項目，海管家算是非常傳統領(lǐng)域的創(chuàng )業(yè)項目。
但是仔細分析海管家的模式，林穎認為有幾個(gè)明顯特點(diǎn)：
第一，這是典型的互聯(lián)網(wǎng)+物流，創(chuàng )始團隊不僅有海運公司的資深高管，還有來(lái)自阿里巴巴B2B的團隊，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺促進(jìn)了海運行業(yè)價(jià)格的透明和服務(wù)的標準化可視化。
第二，這也很符合險峰投資B2B的邏輯。險峰是國內最早投資B2B領(lǐng)域的投資機構，通過(guò)投資找鋼網(wǎng)、化塑匯、電商互聯(lián)這樣的B2B企業(yè)，逐漸建立起一套判斷B2B企業(yè)的邏輯。通過(guò)分析，險峰認為海運行業(yè)存在B2B平臺的機會(huì )，海管家自營(yíng)平臺的打法，又適合于物流重服務(wù)的特性。
就發(fā)現海管家的過(guò)程而言，這是由上而下的尋覓。
首先，先看哪些趨勢可能有投資機會(huì )。險峰當時(shí)的一個(gè)大判斷是，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的逐漸減少，O2O領(lǐng)域進(jìn)入冷靜盤(pán)整階段，那么B2B 領(lǐng)域可能成為新的藍海。
其次，在B2B領(lǐng)域，要進(jìn)入一個(gè)體量足夠大，并且環(huán)節足夠復場(chǎng)，上下游分散的傳統市場(chǎng)，這些市場(chǎng)亟待整合，就有B2B平臺的機會(huì )。
第三，結合行業(yè)特點(diǎn)，去投資適合的B2B模式。險峰投資的找鋼網(wǎng)、化塑匯都是撮合交易模式，但是當險峰在海運行業(yè)做投資決策的時(shí)候，卻并沒(méi)有選擇當時(shí)主流的撮合平臺，根據自己的判斷，物流行業(yè)，核心提供的是服務(wù)而非商品，服務(wù)需要重運營(yíng)和管控，因此選擇了自營(yíng)B2B平臺模式的海管家。按照這些條件逐一過(guò)濾，海管家進(jìn)入了險峰的視野。
除了這些因素，還有一個(gè)很重要的考量因素，就是團隊。險峰認為，再好的模式，必須要有一流的團隊，才能落地。說(shuō)起來(lái)很有趣的是，海管家的創(chuàng )始人是險峰投資的物流企業(yè)中，創(chuàng )始人年齡最大的一個(gè)。但林穎形容他，“思想非常的開(kāi)放，學(xué)習能力非常強?！贝送?，創(chuàng )始人有著(zhù)17年的國際物流行業(yè)經(jīng)驗，畢業(yè)于歐洲物流供應鏈專(zhuān)業(yè)排名第一的Cranfield University，精通中、日、英、韓四國語(yǔ)言,“他熟悉海運的每一個(gè)鏈條，并且有很高的戰略思維和格局觀(guān)?！绷址f說(shuō)，這些都是項目的加分項。
從海管家到今年年底連續完成兩輪融資的壹米滴答（險峰跟投），險峰在物流領(lǐng)域開(kāi)始了自己的探索和布局。對于很多人而言，物流還是一個(gè)相對封閉和信息流通不充分的行業(yè)，而險峰的對策就是大量進(jìn)行一線(xiàn)調研，真實(shí)的獲取一手信息，進(jìn)行獨立判斷。當投資過(guò)5、6個(gè)項目后，險峰對于物流行業(yè)已經(jīng)有了自己的一套篩選標準。
投物流能賺錢(qián)嗎
這是一個(gè)很實(shí)際的問(wèn)題?；卮疬@個(gè)問(wèn)題之前，首先要看物流項目賺不賺錢(qián)。每一個(gè)見(jiàn)過(guò)投資人的物流創(chuàng )業(yè)者應該都有體會(huì )，投資人也會(huì )反復的詢(xún)問(wèn)你的商業(yè)模式、盈利模式。相對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，物流行業(yè)很多公司都是重資產(chǎn)模式，投資大，回報周期長(cháng)，而且不可能像一些互聯(lián)網(wǎng)公司那樣僅僅資本靠輸血“活著(zhù)”，必須要有清晰的商業(yè)模式。只有項目有能力賺錢(qián)，投資人才能獲得合理的回報。
作為已經(jīng)在物流行業(yè)小有斬獲的基金，林穎相信在物流行業(yè)可以投出自己的獨角獸?！皬膰饪?，物流行業(yè)有很多非常扎實(shí)的百億市值體量的公司，今年國內的一線(xiàn)快遞公司也紛紛上市，大家都看好物流這個(gè)領(lǐng)域的潛力，相信未來(lái)中國也會(huì )有這種體量的公司?！?/span>
物流獨角獸的生長(cháng)需要合適的土壤。趙陽(yáng)認為，在中國物流公司的進(jìn)化過(guò)程中，毋庸置疑互聯(lián)網(wǎng)+仍舊是最好的助推力。這兩年，由于互聯(lián)網(wǎng)+物流的第一次融合碩果不多，并沒(méi)有產(chǎn)生諸如對餐飲、出行領(lǐng)域那樣顯著(zhù)的顛覆效應，很多投資人對于物流行業(yè)有些望而生畏。
但是趙陽(yáng)指出，“需要辨證的看顛覆性改變，物流作為傳統行業(yè)，其中無(wú)論技術(shù)手段和創(chuàng )業(yè)團隊差異，都需要遵循基本的行業(yè)邏輯，順勢而為進(jìn)行創(chuàng )新和變革。但是互聯(lián)網(wǎng)+物流或者跨界者進(jìn)入物流行業(yè)，的確為我們帶來(lái)了新的思維和視野，也帶來(lái)了優(yōu)秀的人才，這幾年我們也看到物流領(lǐng)域煥發(fā)出了新的生機，誕生了一批創(chuàng )新扎實(shí)的創(chuàng )業(yè)公司?！?/span>
前途是光明的，道路是曲折的，現實(shí)是目前有融資需求的物流創(chuàng )業(yè)者不少，能夠進(jìn)入資本法眼的不多，筆者請趙陽(yáng)給出限制中國物流發(fā)展的三個(gè)最主要因素。
趙陽(yáng)寫(xiě)的是：
?專(zhuān)業(yè)人才（缺乏）
?行業(yè)基礎設施（差）
?底層技術(shù)革新（目前人力效率低）
其實(shí)在這個(gè)過(guò)程中，資本不僅僅是中國物流的“金主”，同時(shí)也可以是好朋友，顧問(wèn)，高參。這也有賴(lài)于兩個(gè)圈子相互的了解，融合。趙陽(yáng)指出，物流是一個(gè)萬(wàn)億級的巨大市場(chǎng)，增速仍很快；但產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、中間環(huán)節復雜、產(chǎn)業(yè)集中度低，諸多細分市場(chǎng)效率仍有很大提升空間。物流行業(yè)本身非常傳統，需要更具有行業(yè)洞察和強管理能力、執行力的團隊，結合資本資源快速建立壁壘和規模效應，也對投資機構提供了更高的要求：需要耐心深入到一線(xiàn)貼著(zhù)地的進(jìn)行研究和投資?！眻猿忠痪€(xiàn)調研，獲得一手真實(shí)的信息，這也是險峰的風(fēng)格。
很多物流老板認為，投資人喜歡高大上的團隊，BAT的履歷，物流老板不少出身基層，一邊是穿西服的，一邊是穿草鞋的，兩邊說(shuō)不到一起。在險峰看物流的林穎還是個(gè)女孩子，她倒認為，險峰很看重創(chuàng )始團隊的一線(xiàn)經(jīng)驗 ，這樣才能接地氣，比如壹米滴答就是個(gè)很好的例子。物流人普遍踏實(shí)肯干，能吃苦，這是投資人眼中難得的優(yōu)點(diǎn)。
不過(guò)，對于創(chuàng )始團隊，除了履歷，險峰更看重的是“開(kāi)放的思維”，這也是資本的共識，但是這一點(diǎn)被很多人忽略了。
開(kāi)放的思維為什么重要？我們先看看未來(lái)一段時(shí)間，險峰比較青睞的物流領(lǐng)域投資方向。
趙陽(yáng)歸納如下：
?通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)的深度結合，重塑物流鏈條，提高物流效率
?新的物流模式，比如眾包、加盟等，在組織形態(tài)、成本結構上有創(chuàng )新
?關(guān)注大的細分行業(yè)，關(guān)注農村鄉鎮等細分市場(chǎng)物流機會(huì )
?物流的增值服務(wù)，比如物流金融、保險、代收貨款、卡車(chē)后市場(chǎng)等
通過(guò)這些概括可以看到，險峰非?？粗匚锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸和跨界以及物流模式的創(chuàng )新，而這些都需要創(chuàng )業(yè)者具有廣闊的視野，開(kāi)放的思想和極強的學(xué)習能力，只有如此，才能實(shí)踐突破性的商業(yè)模式和爆發(fā)性的增長(cháng)。
林穎剛剛接觸物流行業(yè)時(shí)，也會(huì )覺(jué)得這個(gè)行業(yè)的話(huà)術(shù)很深奧。漸漸的，她掌握了這個(gè)行業(yè)的規律，才發(fā)現這是一塊真正的還未被人充分認識的新大陸，“而我們很幸運投到了一些出色的公司，”接下來(lái)險峰會(huì )在物流和細分行業(yè)結合的領(lǐng)域深入挖掘更多的投資機會(huì )，“這是一個(gè)共同成長(cháng)的過(guò)程?！绷址f說(shuō)。
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